证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-089
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
对于宏昌转债行将罢手转股暨赎回前终末半个往翌日的
伏击教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，不存在职
何失实纪录、误导性述说约略首要遗漏。
伏击内容教导：
递次本公告露馅时，距离“宏昌转债”罢手转股仅剩半个往翌日（即2025年
格强制赎回。
“宏昌转债”握有东说念主扎眼在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏本，
敬请投资者扎眼投资风险。
相当教导：
转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎
回价钱存在较大各别，特提醒宏昌转债握有东说念主扎眼在限期内转股。
为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。
将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今宏昌转债二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各别，相当提醒宏昌转债握有东说念主扎眼在限期内转股，如若投资
者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者扎眼投资风险。
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已兴奋狂妄联接三十个往翌日中至少已有15个往翌日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回要求。
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回宏昌转债的议案》，妥洽当前市集及公司骨子情况，为优化公司老本结
构、裁汰财务用度，公司董事会承诺欺诈“宏昌转债”的提前赎回权益。现将
提前赎回“宏昌转债”的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）承诺注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除关系刊行
用度后骨子召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（很是泛泛搭伙）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资论述》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行分歧订立了召募资金监管公约。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往返所承诺，公司可调度公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券往返所挂牌往返，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个往翌日起至可调度公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
笔据公司露馅的《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的关联章程，
公司可转债的运行转股价钱为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，握有公司本
次刊行可调度公司债券的推动已遁入表决。该议案属于相当决议事项，已获出席
本次会议的推动所握有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。笔据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）关系章程及公司2024
年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起告成。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往翌日起畴昔六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正要求，亦不建议向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。
益分拨决策，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向整体推动每10
股派发现款红利6元东说念主民币（含税），总共派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以老本公积向整体推动每10股转增4股，总共转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱诊疗为19.64元/股，诊疗后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。笔据公司《召募讲明书》刊行要求以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，“宏昌转债”的转股价钱诊疗
为19.54元/股，诊疗后的转股价钱自2025年5月19日告成。
二、“宏昌转债”有条件赎回要求及触发赎回情况
（一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的狂妄一种出刻下， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票在职意联接三十个
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，诊疗后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。
上述当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指本次可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可调度公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行结束之日满六个月后的
第一个往翌日起至本次可调度公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已兴奋狂妄联接三十个往翌日中至少已有15个往翌日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回要求。因公司履行2024年度权益分拨，可转债
转股价诊疗为19.54元/股，诊疗的转股价钱至2025年5月19日告成。诊疗前的价
格以19.64元/股盘算推算。
笔据《召募讲明书》中有条件赎回要求的关系章程，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“宏昌转债”。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱
笔据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），盘算推算历程如下：
上述当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指本次可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
递次赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏
昌转债”握有东说念主。
（三）赎回门径实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“宏昌转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
扣问部门：证券部
扣问地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号
磋磨电话：0579-84896101
磋磨邮箱：hckj@hongchang.com.cn
四、公司骨子适度东说念主、控股推动、握股5%以上的推动、董事、高档惩办东说念主员
在赎回条件兴奋前的六个月内往返“宏昌转债”的情况以及在畴昔六个月内减
握“宏昌转债”的谋略
经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件兴奋前6个月内，公司骨子适度
东说念主、 控股推动、握股5%以上的推动、公司董事、高档惩办东说念主员不存在往返“宏
昌转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前扣问开户证券公司。
小单元为1股；并吞往翌日内屡次陈说转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债握
有东说念主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往翌日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期卤莽利息。
陈说后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
昌转债的核查见解；
可调度公司债券的法律见解书。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
